A1 - Vurun Dalgalar
söz ve müzik: Mustafa Beyazkuş
A2 - Güle Güle Yabancı
söz ve müzik: Ali Gencebay
A3 - Hoşgeldin Gülüm
söz: Tahir Paker / müzik: Burhan Bayar
A4 - Ağlamak İstiyorum
söz: Hamza Dekeli / müzik: Burhan Bayar
A5 - Akşam Olmadan
söz ve müzik: Selami Şahin
A6 - Darısı Başınıza
söz ve müzik: Suat Sayın
A7 - Sivas Elleri
söz ve müzik: Anonim
A8 - Tomurcuk
söz ve müzik: Fatih Kısaparmak
A9 - Bana Derler Külhanlı
söz ve müzik: Selami Şahin

B1 - Tanrım
söz ve müzik: Selami Şahin
B2 - Böyle Ayrılık Olmaz
söz ve müzik: Adnan Ergil
B3 - Gurbet Kuşu
söz ve müzik: Aziz Çelik
B4 - Kalbim Kiralık Değil
söz ve müzik: Suat Sayın
B5 - Kar Tanesi
söz ve müzik: Kenan Erel
B6 - Karadutum Çingenem
söz: Bedri Rahmi Eyüboğlu / müzik: Fatih Kısaparmak
B7 - Kara Sevda
söz: Cahit Sıtkı Tarancı / müzik: Fatih Kısaparmak
B8 - Hava Nasıl Oralarda
söz ve müzik: Adnan Ergil
B9 - Yüreğimden Vurdun
söz ve müzik: Kemal Taşçeşme