A1 - Sefiller
söz ve müzik: İzzet Altınmeşe
A2 - Nemli Gözler
söz ve müzik: İzzet Altınmeşe
A3 - Izdırapla Ömrüm Geçti (Sefalet)
söz ve müzik: İzzet Altınmeşe
A4 - Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar
kaynak kişi: Aşık Musa Aslan / derleyen: Muzaffer Sarısözen 
A5 - Gurbet Yolcuları
söz ve müzik: İzzet Altınmeşe
A6 - Ötme Bülbül Ötme
kaynak kişi: Hasan Eylen / derleyen: Muzaffer Sarısözen

B1 - Silemedim Gözyaşımı
derleyen: Celal Güzelses
B2 - Ben de Bu Dünyaya Geldim Geleli
derleyen: Mahmut Erdal
B3 - Izdıraba Razıyım (Dertten de Beter)
söz ve müzik: İzzet Altınmeşe
B4 - Gönül Gurbet Ele Varma
kaynak kişi: Hasan Hüseyin Kırmızıgül / derleyen: Muzaffer Sarısözen 
B5 - Gel Sevgilim (Kaybolan Gençlik)
söz ve müzik: İzzet Altınmeşe
B6 - Taze Karlar Yağmış
kaynak kişi: Ali Sultan