A1 - Izdırap (Dertten de Beter)
söz ve müzik: İzzet Altınmeşe
A2 - Nemli Gözler
söz ve müzik: İzzet Altınmeşe
A3 - Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar
kaynak kişi: Aşık Musa Aslan / derleyen: Muzaffer Sarısözen 
A4 - Gönül Gurbet Ele Varma
kaynak kişi: Hasan Hüseyin Kırmızıgül / derleyen: Muzaffer Sarısözen 
A5 - Ötme Bülbül Ötme
kaynak kişi: Hasan Eylen / derleyen: Muzaffer Sarısözen 
A6 - Taze Karlar Yağmış
kaynak kişi: Ali Sultan
A7 - Silmedin Gözyaşımı
derleyen: Celal Güzelses
A8 - Ettiğimi Çekiyorum 
söz ve müzik: İzzet Altınmeşe

B1 - Kaybolan Gençlik
söz ve müzik: İzzet Altınmeşe
B2 - Sefiller
söz ve müzik: İzzet Altınmeşe
B3 - Biraz da Bana Gül Kader
söz ve müzik: İzzet Altınmeşe
B4 - Sefalet
söz ve müzik: İzzet Altınmeşe
B5 - Gurbet Yolcuları
söz ve müzik: İzzet Altınmeşe
B6 - Ben de Bu Dünyaya Geldim Geleli
derleyen: Mahmut Erdal