CD 1: KEL HAMZA (ŞENSES)

1. Kışlalar Doldu Bugün (Uzun Hava)
2. Diyarbakır Bu Mudur (Türkü)
3. Urfa Dağlarında (Ali Türküsü) (Uzun Hava)
4. Aya Bak Yıldıza Bak (Türkü)
5. Aşkın Ne Derin Yareler Açtı Ciğerimde (Gazel)
6. Adanalım Esmer Olur Yan Bakar (Türkü)
7. Duman Duman Olmuş (Uzun Hava)
8. Mendil Bağlarım Yandan (Türkü)
9. Kırmızı Gül Goncasını (Türkü)
10. Aman Fatma Etme Naz (Kız Adın Fatma Güzel) (Türkü)
11. Ne Hoş Olur Mahpushane Havası (Uzun Hava)
12. Ay Doğar Aşmak İster (Türkü)

MUKİM TAHİR (OTURAN)

13. Ayağında Kundura (Türkü)
14. Hüsnün Senin Ey Dilber (Gazel)
15. Elleri Pambuğ (Türkü)
16. Kapuyu Çalan Kimdir (Türkü)
17. Yaram Sızlar (Uzun Hava)
18. Kırmızı Kurdele (Türkü)
19. Abdo' nun Odası (Uzun Hava, 1938 Derleme Kaydı)
20. Çarşıda Nişe (Türkü, 1938 Derleme Kaydı)
21. Havayi Deli Gönül (Uzun Hava, 1938 Derleme Kaydı)
22. Bu Pınar Eşme Pınar (Türkü, 1938 Derleme Kaydı)

CD 2: BEKÇİ BAKIR (YURTSEVER)

1. Muradı Böyle (Uzun Hava)
2. Bu Yoldan Hanım Geçer (Türkü)
3. Bende Mecnundan Füzun Aşıklık İstidadı Var (Gazel)
4. Ağlarım Gülenim Yok (Uzun Hava)
5. Mezarımı Yol Üstüne Kazsınlar (Uzun Hava)
6. Bi Tanem (Uzun Hava)
7. Urfa' nın Dağları Dardır Geçilmez (Türkü)
8. Hüsnün Senin Ey Dilber Nadide Kamer Mi (Gazel)
9. İsfahandır Aslı Bizim Elimiz (Uzun Hava)
10. Dağlar Başı Kışladı (Türkü
11. Söyleyin Şu Bülbüle (Uzun Hava)
12. Bir Kara Kaş - Ben Bu Dağın Ağacıyam (Uzun Hava - Türkü)
13. Yerde Yanım (Uzun Hava)
14. Ah Niceler Talibi Feyzi Muhabbet Olmak İsterler (Gazel)
15. Çaya İndim Ağladım (Türkü)
16. Sakın Terk-i Edepten Kuyi Mahbubu Hudadır Bu (Gazel)
17. Ya Rabbi Bil Mustafa Belliğ Mekasidena (Kaside)
18. Ey Gül Bilmezdim (Uzun Hava)
19. Estere Bindim (Ordumuz Gitti Muş' a Dayandı) (Türkü)
20. Buradan Bir Atlı Geçti (Uzun Hava)
21. Havayi Deli Gönül (Uzun Hava)
22. Tamburam Rebap Oldu (Türkü)